外貿業務全流程：
01前期開發渠道一般有以下幾種：1、線上開發：獨立站、國際B2B平臺、海關數據、社媒營銷等。2、線下開發：目標市場地推、國內外行業展會。

02接到詢盤開發到潛在客戶后， 需要做以下工作：1、根據客戶需求報價（1）與領導和工廠核對Zui新產品價格，申請折扣后，價格保持正確；（2）注意3個問題：匯率、報價、付款方式，關注實時匯率，換算時留空間，在報價表中標注，匯率浮動若超過2%，需重新報價；（3）標明報價有效期價格條款：FOB、 CIF、CFR、EXW，付款方式：TT、CL比較常見，按照公司規定；（4）根據產品重量綜合選擇快遞、空運、海運，或者鐵路各類運輸價格，報價單中各種參數一定要準確，集裝箱的裝量；（5）報價前要一一核對產品是否下架，是否有料，避免客戶打款后說沒料，選的款式沒料的推薦替代款。2、做樣品如客戶需要看樣，可安排工廠打樣，或者安排寄常規樣。如客戶想要定制樣，開樣板合同。收到客戶樣板費，安排打樣，客戶返單的就可以不用打樣。

03客戶下單1、做PI（1）公司名稱、客戶名稱一定要對，要逐一檢查。訂單號，PI的時間一定要正確，OEM細節備注清楚。商品名稱，客戶型號，各項規格一定正確。單價金額一定要核準，總金額、大寫金額和本公司銀行信息一定要正確。2、做合同貿易雙方就報價達成一致意向后，進口方正式訂貨，出口方就相關事項與進口方簽訂《銷售合同》。內容完整、描述準確和格式規范是一份合同的基本要求，否則會引起合同瑕疵，容易引起雙方糾紛。如果是交易對方發來合同，外貿人員一定要進行全面專業的審核，合同一旦確認簽字之后，就將產生法律效力，如審核不當將會給企業帶來不可預估的風險，企業或將因此遭受巨大的損失。主要包括以下幾點：（1）公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對，要逐一檢查；（2）產品名稱、規格、單價、總金額、重量、體積等一定要逐個檢查，確保沒有錯誤；（3）合同其他條款一定要做細做全。比如：支付方式和條件、保證和索賠、不可抗力條款、延遲交貨和罰款、違約責任、法律適用、爭議解決等。3、收到客戶定金（1）檢查客戶打款公司名稱和賬號是否正確，不正確要提醒客戶，有些客戶會給假水單騙生產；（2）新客戶，信用不好的客戶一開始不要使用Paypal付款，Paypal可以幾個月內哪怕客戶收到貨都可以撤銷款項，Zui后造成財貨兩空。比較常用的國際收款方式有三種，即L/C、T/T和D/A。（1）L/C信用證關系著貨物的裝運、交單和Zui終的收付款項，出口方只有在收到進口方開出的信用證時，才會安排發貨，否則貨物將不能及時發出和到達。因此，當出口企業和人員備好貨物，但進口方卻遲遲未開信用證時，就需要外貿人員向進口方催開信用證，以保證交易能按合同約定進行。（2）T/T按付款和發貨時間的先后關系，可將T/T分為前T/T和后T/T。前T/T是指進口方先將貨款支付給出口方，出口方收取貨款后再進行發貨；后T/T是指出口方先將貨物交付給進口方，進口方收到貨物之后再支付貨款。顯然，作為出口方選擇前T/T方式更為有利。（3）D/A指出口方的交單以進口方在匯票上承兌為條件。即出口方在裝運貨物后開具遠期匯票，連同商業單據，通過銀行向進口方提示，進口方chengduihuipiao后，代收銀行即將商業單據交給進口人，在匯票到期時，進口方履行付款義務。

04安排工廠生產1、下訂單給工廠備貨是履行合同的首要步驟，也是交易行為的正式開展，出口方須按照合同內容逐一落實備貨。備貨的主要核對內容如下：要寫清楚索要所買產品的名稱、規格和數量；跟工廠確認大概交期；合作老客戶，可以在未打款前提前通知工廠備料；等收到客戶銀行水單再安排工廠生產；備注好各種OEM生產細節。2、做采購合同合同一定要做細，合同號，各個產品規格參數一定要寫全；數量、金額要仔細核對無誤；驗貨方式要寫詳細、清楚；確認付款方式；確認出了問題的解決辦法和索賠方式。3、打定金給工廠核對工廠賬號信息；核對本公司會計打款的賬單信息；跟蹤工廠錢款是否到帳。4、跟蹤生產進程隨時掌握生產進程；確認貨物尺寸、重量。有的公司有專人跟單，業務追跟單就可以有的公司由業務跟單，那就得跟工廠緊密聯系，隨時了解生產情況，并及時反應給客戶。可以在貨期前一周跟貨代訂艙建議。

05聯系貨代安排運輸1、要價格（1）如果是由賣方支付運費(CIF/CNF)，應盡早向貨運公司或船公司詢問船期，運價，開船口岸等。經比較，選擇價格優惠，信譽好，船期合適的船公司，確定好付款方式(預付還是月結），并告知客戶確認。（2）如是 FOB 條款，客人會指定運輸代理公司（船運公司），也有是客人委托你幫他找的，提前兩周跟貨代公司訂艙，并且把書面定倉通知拿到手，一定要把工廠的交貨時間和船期準時街接，達到客人規定的交貨期。客戶指定貨代EXW條款，不用管，FOB條款價格提前確認和討價還價。2、給貨代托單訂艙給托單，包括商品名稱、數量、重量、體積、單價和總金額等；HS編碼、單位代碼和海關注冊碼；確認訂艙信息。3、快遞報關單證（1）快遞報關單證給貨代報關(報關單、代理報關委托書、核銷單、出口貨物明細單、裝箱單、Cl、銷售合同，空白單）。（2）確認報關信息，做報關材料給報行報關，在截行放條之前交放行條，要做裝箱單PL和商業發票CI，連同提單copy一起發給客戶。
06交貨運輸1、通知客戶打余款通知客戶貨已生產完成，拍照；發PI給客戶打余款；安排客戶驗貨。2、打余款給工廠驗貨，尤其要注意包裝；打余款給工廠；要增值稅發票；工廠安排送貨到指定倉庫。3、運輸貨物到目的港貨物運出后要提單；貨到港后付貨代運費；貨代要發票；貨代核銷單和報關單。

07清關單證快遞正本提單，電放提單，以及提供清關材料CI&PL，還有其他產地證，保險單等。要確認余款已到帳，然后快遞提單給客戶。

08核銷退稅1、收到核銷單及報關單（1） 開戶：第1次申領出口收匯核銷單前，憑申請書、外經貿部門批準經營進出口業務批件等材料到外匯局辦理登記。（2）領單：憑單位介紹信、開戶單位印鑒卡去外匯局領取核銷單，自領單之日起兩個月以內報關有效，出口單位應當在失效之日起一個月內將未用的核銷單退回外匯局注銷。（3）核銷：應當在收到外匯之日起一個月內憑校銷單、銀行出具的"出口收匯核銷專用聯"和其它材料到外匯局辦理出口收匯核銷。2、退稅（1）在取得工商管理部門和其它部門批準經口進出口業務后，要在 30天內辦理出口企業退稅登記。（2）得到"出口企業退稅登記表"后，按登記表上的要求填寫，同時上交的材料(報關單，商業發票，進貨發票（增值稅發票），銀行的結匯水單或收匯通知書屬于工廠直接出口或委托出口自制產品，產品征稅證明，出口收匯已核銷證明，與出口退稅有關的其他材料等）
09結單整理本單所有文件，總結歸檔；結算提成。注意售后維護：客戶收到產品，積極并且主動的發一些相關產品的營銷宣傳材料。
5個風險防范建議：
01了解清楚相關法律法規為了整頓和規范市場經濟秩序，國家制定了一系列進出口法律法規，因此，正確掌握和運用這些法律法規可以規范進出口業務的運作，起到積極有效的防范作用。在出口業務中，運用《涉外經濟合同法》、《對外貿易法》、《海關法》、《產品質量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退（免）稅若干問題的規定》、《商品檢驗法》等法律法規的有關條款進行比照，分析本筆出口業務的不規范之處和風險大小，Zui后決策運作與否。
02進行資信調查在對外貿易時選擇交易對象非常重要，需要慎重考察對方身份的真實性，查清對方的資信情況。如看營業執照的正本和副本，并對正本、副本的真實性進行驗證；考察對方資產信用的真實性和履約能力，了解其開設的基本帳戶和經營活動情況，如生產加工能力、出口許可、原材料供應、貨源等。當事人的資信情況關系到其有無承擔債務責任的能力和有無履約誠意。
03運用規避風險手段為防止信用證欺詐，作為出口商應盡量使用C組貿易術語（如：CFR、CIF、CPT、CIP等）。另外，要嚴格審核單證，加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別，一旦發現，應提出修改信用證。
04簽訂嚴謹的合同如在合同里面訂立品質條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出詳盡的規格、要求等，并要求對方出具法人代表或委托書簽字的文書。
05保存好各類單證建議出口企提前制定單證保管制度，把外貿單證按照年份、進出口、關區等規則分門別類歸入相應的檔案盒，從接單開始到催款對賬，均做好審查把關，保留好書面文件。